15.82億美元,和睦家簽署私有化協(xié)議
2021年8月4日,和睦家醫(yī)療的運(yùn)營(yíng)方新風(fēng)醫(yī)療集團(tuán)(紐約證券交易所代碼:NFH)宣布已就私有化簽署最終協(xié)議。協(xié)議簽訂后,和睦家醫(yī)療將由新風(fēng)天域集團(tuán)、維梧資本、復(fù)星醫(yī)藥、華平投資、高盛資產(chǎn)、漢能PE,以及其他若干投資者(上述統(tǒng)稱(chēng)為“買(mǎi)方財(cái)團(tuán)”)實(shí)益擁有。
據(jù)了解,新風(fēng)醫(yī)療是中國(guó)高端私立醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)和睦家醫(yī)療的運(yùn)營(yíng)方。和睦家醫(yī)療通過(guò)旗下醫(yī)院和附屬診所全方面提供優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù),目前全國(guó)擁有10家綜合醫(yī)院,覆蓋一線城市的黃金地段,并積極布局二線城市。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2019年中國(guó)私立醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到930億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%,很好地補(bǔ)充了公立醫(yī)院資源。從滲透率來(lái)說(shuō),中國(guó)私立醫(yī)療的滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家與部分發(fā)展中國(guó)家,市場(chǎng)擴(kuò)展空間大。從政策角度來(lái)看,國(guó)家對(duì)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)進(jìn)一步開(kāi)放,鼓勵(lì)社會(huì)資本積極參與辦醫(yī),包括進(jìn)一步開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入、鼓勵(lì)社會(huì)資本參與公立醫(yī)院改革,進(jìn)一步放開(kāi)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的審核、逐步放寬對(duì)社會(huì)辦醫(yī)院的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)審批以及基本醫(yī)療保險(xiǎn)的定點(diǎn)納入等,由此看來(lái),種種市場(chǎng)現(xiàn)狀指向都有利于民營(yíng)醫(yī)院的發(fā)展。
面對(duì)當(dāng)前的中國(guó)市場(chǎng),和睦家向社會(huì)提供全面綜合性的醫(yī)療服務(wù),覆蓋超過(guò)30個(gè)科室,同時(shí)通過(guò)了JCI和CAP認(rèn)證。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,公司目前布局了四個(gè)一線城市和部分二線城市,共運(yùn)營(yíng)10家綜合醫(yī)院和16家衛(wèi)星診所,醫(yī)師團(tuán)隊(duì)超過(guò)800人,顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)超過(guò)2000人,總注冊(cè)床位1000多張。2020年,和睦家收入總體量達(dá)22.58億元。
據(jù)悉,本次和睦家的股權(quán)價(jià)值約為15.82億美元。根據(jù)合并協(xié)議,新風(fēng)醫(yī)療已發(fā)行流通的普通股將被注銷(xiāo),以換取每股12.00美元現(xiàn)金(“每股合并對(duì)價(jià)”)。合并交易預(yù)計(jì)將在2021年第四季度完成。如果合并交易完成,新風(fēng)醫(yī)療將成為一家非上市公司,其股份將不再在紐約證券交易所掛牌交易。
其實(shí),在5月26日,新風(fēng)醫(yī)療就已發(fā)布公告稱(chēng),由于未能及時(shí)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交截至2020年12月31日止年度的年度報(bào)告(20-F),公司于5月18日收到紐約證券交易所的警示函。當(dāng)時(shí)SEC警告,如果新風(fēng)醫(yī)療未能在提交截止日期后的六個(gè)月內(nèi)提交年度報(bào)告及延期申請(qǐng),紐交所可根據(jù)具體情況決定是否允許該股再交易六個(gè)月,或?qū)ζ鋯?dòng)停牌和除牌程序。
早在2019年,新風(fēng)天域(更名為:新風(fēng)醫(yī)療)就向TPG、復(fù)星醫(yī)藥等股東收購(gòu)和睦家的全部股份,復(fù)星醫(yī)藥繼續(xù)作為重要的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴。
5年后,和睦家的股權(quán)再次“落回”復(fù)星手中。此次復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布公告稱(chēng),NFH(又稱(chēng)新風(fēng)醫(yī)療)擬通過(guò)合并進(jìn)行私有化并從紐交所退市,本公司控股子公司復(fù)星實(shí)業(yè)擬作為私有化交易買(mǎi)方集團(tuán)成員之一,以置換股份的方式參與本次私有化,將所持NFH 7.1%股權(quán)置換持有NFH全部股份的控股公司6.9%股權(quán),本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。復(fù)星醫(yī)藥指出,考慮到NFH所涉領(lǐng)域未來(lái)的潛力和發(fā)展空間,擬繼續(xù)保留對(duì)其投資,預(yù)計(jì)將對(duì)控股公司按權(quán)益法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
面對(duì)和睦家未來(lái)的發(fā)展,漢能投資董事總經(jīng)理陳米雪表示:“我們非常看好和睦家在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位及后續(xù)發(fā)展?jié)摿?。深耕中?guó)高端醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)二十余年,團(tuán)隊(duì)已具備醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理方面的豐富經(jīng)驗(yàn),近年來(lái)整體運(yùn)營(yíng)效率顯著提升,核心資產(chǎn)盈利狀況良好。漢能有幸參與本次私有化交易,我們將持續(xù)支持和關(guān)注公司的發(fā)展,借助行業(yè)資源及整合能力為企業(yè)發(fā)展賦能?!?b>
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