觀潮新消費(fèi)獲悉，檸萌影視(09857.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售1513.93萬股股份，其中香港發(fā)售股份151.4萬股，國際發(fā)售股份1362.53萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年7月29日至8月3日招股，預(yù)期定價日為8月3日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份27.75-33.30港元；摩根士丹利及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年8月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

檸萌影視已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意以發(fā)售價認(rèn)購合共2500萬美元(或約1.963億港元)可購買的發(fā)售股份數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價為每股30.52港元(即該招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，則基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為643.01萬股。基石投資者包括嘉實(shí)及海瀾集團(tuán)。

檸萌影視2014年在上海成立，致力于劇集的投資、制作、發(fā)行、宣傳、衍生授權(quán)等全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營。公司擁有深厚的版權(quán)IP儲備，專注創(chuàng)作高收視率劇集。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，按2021年收入計(jì)，檸萌影視在所有中國劇集公司中排名第四。2021年，在中國高度分散的劇集行業(yè)中，檸萌影視占有的市場份額約為2.5%。

招股書披露，檸萌影視成立以來共制作及發(fā)行17部劇集，其中15部為公司擔(dān)任牽頭或獨(dú)家投資者及執(zhí)行制片人的版權(quán)劇，故公司擁有這些劇集的專有權(quán)。

根據(jù)弗若斯特沙利文的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年至2021年公司已播映的八部版權(quán)劇中有六部屬于高收視率劇集，高收視率劇集率高達(dá)約75.0%，遠(yuǎn)超同期按收入劃分的前五大競爭對手約45.9%的平均高收視率劇集率。

此外，2019年至2021年，公司已播映的六部高收視率劇集在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺首播期間共獲得逾163億次的播放量，且同期在電視臺渠道全年收視率均超過1.0%?！缎e離》、《小歡喜》、《小舍得》、《三十而已》及《二十不惑》等系列現(xiàn)實(shí)生活題材劇集聚焦了家庭生活、教育、女性成長等當(dāng)代熱點(diǎn)話題，傳遞積極的價值主張，引發(fā)了廣泛討論。

招股書顯示，檸萌影視2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為17.94億元、14.26億元、12.49億元；毛利分別為4億元、5.45億元、5.59億元。

檸萌影視2018年、2019年、2020年、2021年期內(nèi)利潤分別為2.5億元、8040萬元、6255萬元、6091萬元；經(jīng)調(diào)整利潤分別為1.5億元、2.43億元、2.8億元。

檸萌影視2022年第一季度營收為4.7億元，上年同期的營收為4808萬元；期內(nèi)虧損為212萬元，上年同期的期內(nèi)虧損為1192.8萬元。