APOLLO出行:擬20.23億美元收購?fù)R控股子公司
1月12日消息,APOLLO出行在港交所發(fā)布公告稱,1月11日,該公司全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協(xié)議,擬20.23億美元收購其全資附屬公司W(wǎng)M Motor Global Investment
Limited的全部已發(fā)行股本,將通過以每股0.55港元的發(fā)行價(jià)配發(fā)及發(fā)行288億股代價(jià)股份的方式進(jìn)行結(jié)算。
公告顯示,APOLLO出行還計(jì)劃配售最多71.23億股股份,每股配售價(jià)為0.55港元,所得款項(xiàng)總額39.18億港元(約合人民幣近34億元),凈額約為35.26億港元。其中約20%(7.05億港元)用于償還部分臨時(shí)融資及當(dāng)時(shí)的其他現(xiàn)有借款,約70%(24.68億港元)用于進(jìn)一步發(fā)展設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、銷售高性能頂級(jí)超跑及智能電動(dòng)乘用車以及提供出行技術(shù)解決方案業(yè)務(wù),其余用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以及本集團(tuán)的品牌活動(dòng)和一般營運(yùn)資金。
APOLLO出行目前市值僅為27.88億港元,此次增發(fā)收購體量相當(dāng)于上市公司5.7倍;而且威馬控股在此次交易前就持有APOLLO出行公司23.67%股權(quán),增發(fā)收購后威馬方面持有上市公司約七成股權(quán),威馬汽車港股借殼上市再進(jìn)一步。
威馬汽車最初計(jì)劃在科創(chuàng)板上市,但去年6月選擇在港股提交招股書,本計(jì)劃在10月完成聯(lián)交所聆訊,但在11月底失效。隨后威馬汽車被爆出逐漸陷入現(xiàn)金流危機(jī)。2022年11月21日,沈暉發(fā)出內(nèi)部信宣布,為了應(yīng)對(duì)資金壓力,高管和員工集體降薪,暫停發(fā)放補(bǔ)貼和年終獎(jiǎng)等,同時(shí)公司將通過一系列財(cái)務(wù)措施降低運(yùn)營成本。
沈暉在內(nèi)部信中表示:“2022年充滿挑戰(zhàn)與困難,資本市場也十分低迷。威馬不僅受到疫情影響,也面臨供應(yīng)鏈的巨大挑戰(zhàn),原材料成本急劇上漲、供貨不及時(shí)等問題嚴(yán)重影響了我們的生產(chǎn)經(jīng)營。”能否上市,成為威馬汽車能否活下去的關(guān)鍵。
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