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樂華娛樂19日港交所上市:發(fā)售價4.08港元,籌資3.9億港元

觀潮新消費(fèi)盧琳瑤2023-01-18 16:45 資本
樂華娛樂:香港發(fā)售股份獲超額認(rèn)購28.68倍 預(yù)期1月19日港股上市

據(jù)樂華娛樂集團(tuán)1月18日公布的配發(fā)結(jié)果顯示,公司全球發(fā)售1.2006億股股份,其中,香港公開發(fā)售占30%,國際發(fā)售占70%。在香港公開發(fā)售項(xiàng)下,獲27.68倍超額認(rèn)購,國際發(fā)售項(xiàng)下獲0.29倍超額認(rèn)購。發(fā)售價已厘定為每股4.08港元,公司募資凈額約3.913億港元。

同時,四位重磅基石投資者認(rèn)購了樂華娛樂3794.4萬股股份,占發(fā)售股份的比例高達(dá)31.6%。其中,港股上市公司中國儒意(00136)的全資控股公司Sun Mass Energy認(rèn)購1506.2萬股,占發(fā)售股份的12.55%;影視行業(yè)的領(lǐng)先玩家貓眼娛樂(01896)認(rèn)購953.29萬股,占發(fā)售股份的7.94%;安踏(02020)的執(zhí)行董事兼副主席丁世家認(rèn)購953.29股,占發(fā)售股份的7.94%;好贊資產(chǎn)管理有限公司認(rèn)購381.32股,占發(fā)售股份的3.18%。

基石投資者對樂華娛樂股份的認(rèn)購,是對樂華發(fā)展模式以及內(nèi)在價值的認(rèn)可,對樂華未來的發(fā)展充滿了信心。其實(shí)在上市之前,樂華娛樂便受資本追捧,阿里影業(yè)、華人文化、量子躍動(字節(jié)跳動關(guān)聯(lián)公司)均是樂華股東,此次上市后,三者持有樂華的股份分別為12.28%、12.28%、4.08%。這也意味著,在IPO前,樂華娛樂的股東背景中便已集齊了阿里系、字節(jié)跳動系兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

以2021年藝人管理收入計算,樂華娛樂在中國藝人管理公司之中排名第一,市場份額為1.9%。藝人團(tuán)隊(duì)為公司貢獻(xiàn)了九成左右的業(yè)績,報告期內(nèi),前十名藝人為韓庚、王一博、李汶翰、周藝軒、孟美岐、吳宣儀、程瀟、朱正廷、范丞丞、黃明昊。公司對排名第一的藝人王一博依賴度逐年攀升,應(yīng)占收入分別占同期總收入的17%、37%、49.5%及59%。

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