2023年11月13日，倍加潔（603059.SH）發(fā)布公告，出資約2.1億元人民幣，以老股轉(zhuǎn)讓及增資入股的方式取得國(guó)內(nèi)益生菌研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)軍企業(yè)善恩康生物科技（蘇州）有限公司52%的股權(quán)。金鼎并購(gòu)擔(dān)任獨(dú)家并購(gòu)顧問(wèn)。

01關(guān)于倍加潔

倍加潔創(chuàng)立于1997年，目前擁有17項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利、109項(xiàng)實(shí)用型專(zhuān)利和 173項(xiàng)外觀(guān)設(shè)計(jì)專(zhuān)利，具有年產(chǎn)6.72億支牙刷、30億支牙線(xiàn)棒和180億片濕巾的生產(chǎn)能力，銷(xiāo)售足跡遍及全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，是國(guó)內(nèi)口腔護(hù)理行業(yè)的龍頭企業(yè)。倍加潔以“讓生活更加健康與美好”為使命，以“成為個(gè)人護(hù)理用品領(lǐng)域的引領(lǐng)者”為目標(biāo)，秉持“客戶(hù)至上、誠(chéng)信正直、進(jìn)取擔(dān)當(dāng)、貢獻(xiàn)為本、協(xié)作共贏”的企業(yè)價(jià)值觀(guān)，以“口腔大健康+”為發(fā)展戰(zhàn)略，全力拓展牙線(xiàn)、牙線(xiàn)簽、沖牙器、口噴等多個(gè)口腔護(hù)理細(xì)分賽道，大力培育自主品牌，加碼布局口腔大健康領(lǐng)域，同時(shí)積極拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次收購(gòu)善恩康生物科技52%的股權(quán)，標(biāo)志著公司在大健康領(lǐng)域邁出新的步伐，取得新的突破。

02關(guān)于善恩康

善恩康創(chuàng)始于2010年，是一家專(zhuān)注于微生物益生菌全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司以“中國(guó)新一代益生菌領(lǐng)軍企業(yè)”為目標(biāo)，秉持“善良、感恩、健康”的企業(yè)價(jià)值觀(guān)，聚焦于民族益生菌的發(fā)展，研發(fā)生產(chǎn)更適合中國(guó)人體質(zhì)的差異化菌株和產(chǎn)品。截至目前，公司擁有36項(xiàng)中國(guó)發(fā)明專(zhuān)利，發(fā)表28篇SCI國(guó)際學(xué)術(shù)論文，主持12項(xiàng)臨床研究，申請(qǐng)4項(xiàng)PCT專(zhuān)利，授權(quán)4項(xiàng)澳大利亞專(zhuān)利，主導(dǎo)制定了《食品用菌種制劑》等三項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司掌握豐富的菌株庫(kù)，并領(lǐng)先布局AKK等新一代益生菌菌種，為大健康、醫(yī)藥、乳制品、食品飲料、日用日化等行業(yè)提供解決方案和優(yōu)質(zhì)益生菌產(chǎn)品，產(chǎn)品出口美洲、歐洲、澳洲及東南亞等全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

益生菌及相關(guān)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品飲料（乳制品、功能食品、保健品）、寵物（寵物食品、保健品）、藥品、日化等行業(yè)，是食品健康領(lǐng)域一個(gè)快速發(fā)展的細(xì)分賽道。根據(jù)中國(guó)保健品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2018年至2022年，國(guó)內(nèi)益生菌市場(chǎng)規(guī)模從647.7億元增長(zhǎng)至約1093.8億元，年均復(fù)合增速達(dá)14%。長(zhǎng)期以來(lái)，益生菌原料市場(chǎng)主要被國(guó)外廠(chǎng)家如杜邦、科漢森等占據(jù)，近年來(lái)，以善恩康為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)潛心耕耘、持續(xù)努力，競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)份額得到快速提升。

03關(guān)于本次并購(gòu)交易

作為兩家在各自領(lǐng)域積極進(jìn)取，不斷進(jìn)步的優(yōu)秀企業(yè)，此次并購(gòu)合作為兩家企業(yè)提供更大發(fā)展空間和強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力，意義重大。對(duì)倍加潔而言，從口腔健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入前景廣闊、快速發(fā)展的微生物益生菌大健康產(chǎn)業(yè)，為公司發(fā)展注入新動(dòng)能；對(duì)善恩康而言，通過(guò)與上市公司并購(gòu)合作，將獲得充足資金支持，在研發(fā)投入、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)拓展、人才引入、對(duì)外合作上更加從容主動(dòng)，進(jìn)一步提升公司品牌知名度，使公司能夠更好抓住益生菌行業(yè)快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，提高市場(chǎng)占有率和行業(yè)地位。

本次交易中，金鼎并購(gòu)團(tuán)隊(duì)?wèi){借深刻的行業(yè)理解、豐富的并購(gòu)交易經(jīng)驗(yàn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)細(xì)致的工作態(tài)度，以促進(jìn)優(yōu)秀企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏為目標(biāo)，從介紹雙方相識(shí)、相知開(kāi)始，一路陪伴，成功促成了兩家企業(yè)的攜手聯(lián)姻，獲得了雙方的高度認(rèn)可。

倍加潔董事長(zhǎng)張總表示：“益生菌是倍加潔一直以來(lái)關(guān)注和看好的領(lǐng)域，布局益生菌行業(yè)、為客戶(hù)提供更豐富的健康類(lèi)產(chǎn)品，與倍加潔讓生活更加健康與美好的使命相符。金鼎團(tuán)隊(duì)對(duì)消費(fèi)健康行業(yè)有很深的積累，對(duì)并購(gòu)交易也很專(zhuān)業(yè)，感謝金鼎介紹善恩康，并幫助完成此次交易合作?！?

善恩康總經(jīng)理郁總表示：“金鼎團(tuán)隊(duì)對(duì)益生菌及相關(guān)消費(fèi)行業(yè)認(rèn)識(shí)很深，對(duì)企業(yè)資本戰(zhàn)略有獨(dú)特的理解，在交易談判、節(jié)奏把握方面非常專(zhuān)業(yè)。感謝金鼎并購(gòu)團(tuán)隊(duì)對(duì)善恩康這次與倍加潔合作做出的貢獻(xiàn)?！?

金鼎并購(gòu)合伙人表示：“通過(guò)此次雙方并購(gòu)合作，倍加潔進(jìn)入快速增長(zhǎng)的益生菌大健康行業(yè)，上市公司平臺(tái)有了更大的想象空間。并購(gòu)后，上市公司將在資金、管理、產(chǎn)能布局等方面全力給善恩康賦能，善恩康創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在遵守上市公司規(guī)范運(yùn)營(yíng)的前提下，將繼續(xù)享有善恩康的獨(dú)立運(yùn)營(yíng)權(quán)，更加從容地去實(shí)現(xiàn)益生菌行業(yè)的產(chǎn)業(yè)理想。因此兩家企業(yè)此次并購(gòu)更多的是一種戰(zhàn)略合作，而非傳統(tǒng)的買(mǎi)賣(mài)企業(yè)?！?

作為本次并購(gòu)交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，金鼎資本在大消費(fèi)、大健康及科技領(lǐng)域深耕多年，已與50多家上市公司建立深度合作關(guān)系，累計(jì)設(shè)立基金規(guī)模近百億元，成功投資了王小鹵、帥克、銅師傅卡本醫(yī)療、有方科技、康希通信、凌瑋科技等眾多優(yōu)秀企業(yè)，并主導(dǎo)了近10筆并購(gòu)交易的達(dá)成，包括帝王潔具（002798）與歐神諾的20億元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、兔寶寶（002043）與青島裕豐漢唐的10億元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、恒林股份（603661.SH）與廚博士5億元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、龍磁科技(300835)與恩沃新能源1.8億元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、中紅醫(yī)療(300981)與恒保健康5.4億元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等案例。

本次交易后，金鼎并購(gòu)團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)陪伴倍加潔與善恩康攜手前行，為雙方并購(gòu)后的融合建言獻(xiàn)計(jì)、出謀劃策，助力雙方做大做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)從優(yōu)秀到卓越的跨越！