作者 | 仙子

編輯 | 杜仲

來(lái)源 | 觀潮新消費(fèi)（ID：TideSight）

山東缺乏新能源巨頭，卻不缺乏汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈稟賦。

美國(guó)《輪胎商業(yè)》雜志2021年發(fā)布的全球輪胎75強(qiáng)排行榜中，有35家來(lái)自中國(guó)，其中六成以上來(lái)自山東，玲瓏、賽輪兩家品牌均躋身前20。

發(fā)達(dá)的輪胎產(chǎn)業(yè)造就了終端巨頭，也在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)孕育著致富機(jī)遇。

比如在上游的輪胎模具市場(chǎng)，山東的豪邁科技便是一家低調(diào)的“隱形冠軍”。從負(fù)債96萬(wàn)的機(jī)修車(chē)間，到成為獨(dú)攬全球輪胎模具市場(chǎng)30%市占率的巨頭，豪邁科技的故事不過(guò)30年。

以創(chuàng)新為“核”

1986年，德國(guó)管理學(xué)家赫爾曼·西蒙在研究德國(guó)出口貿(mào)易時(shí)曾提出“隱形冠軍”的概念。

他認(rèn)為真正支撐德國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的并非西門(mén)子、奔馳等終端巨頭，而是巨頭背后數(shù)以萬(wàn)計(jì)的供應(yīng)鏈企業(yè)，這些企業(yè)不為終端消費(fèi)者熟知，卻是大客戶眼中不可或缺的存在。

在著作《隱形冠軍：未來(lái)全球化的先鋒》中，西蒙指出了一個(gè)有悖于常識(shí)的結(jié)論：隱形冠軍對(duì)研發(fā)的投入是一般工業(yè)企業(yè)的2倍多，平均每個(gè)員工的專(zhuān)利數(shù)量相當(dāng)于大公司的5倍。

豪邁科技正是上述結(jié)論的絕佳詮釋樣本。

1995年，山東人張恭運(yùn)辭去高密縣鍛壓機(jī)床廠副廠長(zhǎng)的職務(wù)，和幾位伙伴共同出資買(mǎi)下當(dāng)?shù)匾患覚C(jī)修車(chē)間。500平米的廠房、34位老工人和96萬(wàn)元的債務(wù)成為豪邁科技的起點(diǎn)。

技術(shù)出身的張恭運(yùn)對(duì)創(chuàng)新頗為重視，在豪邁科技的車(chē)間里，“鼓勵(lì)創(chuàng)新，寬容失敗”之類(lèi)的標(biāo)語(yǔ)隨處可見(jiàn)。

在他看來(lái)，不是只有顛覆式、革命性創(chuàng)新才算創(chuàng)新，一點(diǎn)一滴的改善也算創(chuàng)新。

（圖源豪邁科技官網(wǎng)）

公司內(nèi)部一個(gè)廣為傳頌的案例是：送桶裝水的大爺為避免被鐵屑扎傷輪胎，在車(chē)上加裝了“磁鐵掃帚”，獲得創(chuàng)新獎(jiǎng)金100元。

在豪邁科技，創(chuàng)新更像是一種氛圍而非制度，公司可以把水果當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，卻不會(huì)為創(chuàng)新而設(shè)立KPI，“如果把搞創(chuàng)新當(dāng)成一個(gè)個(gè)具體的任務(wù)和指標(biāo)，企業(yè)很容易產(chǎn)生弄虛作假之風(fēng)?！?

據(jù)閃電新聞報(bào)道，豪邁科技2021年征集創(chuàng)新改善提案55.38萬(wàn)條，參與人數(shù)18896人，共創(chuàng)造效益1.8億元，發(fā)放獎(jiǎng)金922.89萬(wàn)元。

除了創(chuàng)新，西蒙還指出了隱形冠軍的另一個(gè)關(guān)鍵要素：專(zhuān)注。

盡管在創(chuàng)業(yè)初期，豪邁科技的業(yè)務(wù)雜如牛毛，做模具、造車(chē)床甚至焊鐵門(mén)，但無(wú)一不與鐵有關(guān)?！爱?dāng)時(shí)只要是跟鐵沾邊的活，我們都干，依靠著零零星星的邊料加工維持生存?！?

業(yè)務(wù)龐雜但核心聚焦，1997年，豪邁科技推出中國(guó)第一臺(tái)輪胎模具專(zhuān)用電火花成型機(jī)床，在將輪胎模具制造從手工、半手工操作推向數(shù)控加工時(shí)代的同時(shí)，公司也找到了核心支柱。

豪邁科技招股書(shū)曾提到，1995年—2001年期間，公司主要從事輪胎模具專(zhuān)用加工設(shè)備的制造、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)。隨著業(yè)務(wù)深入，2001年后，公司變更主營(yíng)業(yè)務(wù)為輪胎模具及其他輪胎制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。

從“賣(mài)鏟人”一躍而成“挖礦人”。

2011年，豪邁科技在深交所上市，招股書(shū)提到，截至2009年，公司在國(guó)內(nèi)輪胎模具行業(yè)市占率已達(dá)到26.58%，銷(xiāo)售收入超過(guò)4億元，高于廣東巨輪、天陽(yáng)模具等國(guó)內(nèi)競(jìng)對(duì)。

但豪邁科技并未就此止步，2013年后，豪邁科技以大型燃?xì)廨啓C(jī)零部件產(chǎn)品為起點(diǎn)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，開(kāi)始涉足大型機(jī)械零部件業(yè)務(wù)，第二增長(zhǎng)曲線由此開(kāi)啟。

2022年財(cái)報(bào)顯示，目前豪邁科技已形成輪胎模具、大型零部件機(jī)械產(chǎn)品和數(shù)控機(jī)床三大主力業(yè)務(wù)，大型機(jī)械零部件業(yè)務(wù)歷經(jīng)十年發(fā)展，營(yíng)收已占據(jù)半壁江山。

（圖源豪邁科技2022年財(cái)報(bào)）

和創(chuàng)業(yè)初期一樣，如今豪邁科技的業(yè)務(wù)看似五花八門(mén)，但并非毫無(wú)章法，相比于許多企業(yè)熱衷于大跨步、搶風(fēng)口、推規(guī)模，豪邁科技更傾向于基于既有業(yè)務(wù)循序漸進(jìn)涉足新領(lǐng)域。

2014年財(cái)報(bào)曾提到，公司大型燃?xì)廨啓C(jī)零部件加工項(xiàng)目掌握了燃?xì)廨啓C(jī)內(nèi)部高精度、易變形的環(huán)類(lèi)零件的加工技術(shù)，使公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從“外殼”逐漸走向核心。

這種“先談技術(shù)再談業(yè)務(wù)”的理念正是謹(jǐn)慎擴(kuò)張的體現(xiàn)。在張恭運(yùn)看來(lái)，做企業(yè)絕不能搞破釜沉舟、背水一戰(zhàn)的事情，“決策者更不能做‘不成功便成仁’的賭徒?！?

以產(chǎn)業(yè)為“壤”

在西蒙對(duì)隱形冠軍的解讀中，正是他們對(duì)各自領(lǐng)域的專(zhuān)注以及密不可分的分工合作，才將巨頭推向了商業(yè)世界的中央。

反過(guò)來(lái)也是如此，當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈上游巨頭做大做強(qiáng)，跟著大佬混江湖的“小弟”才有機(jī)會(huì)出人頭地，甚至把利潤(rùn)做得比大佬更高，此前新茶飲供應(yīng)商們集體沖刺IPO正是上游品牌崛起后的必然表現(xiàn)。

豪邁科技所處的輪胎行業(yè)亦是如此，它的崛起一方面歸功于張恭運(yùn)治理有方，另一方面也離不開(kāi)山東輪胎產(chǎn)業(yè)土壤的襄助。

輪胎產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游原材料、中游輪胎生產(chǎn)設(shè)備以及下游的輪胎和最末端的汽車(chē)。

上游的原材料主要是橡膠，20世紀(jì)七八十年代，山東勝利油田的開(kāi)發(fā)拉動(dòng)了油封、膠墊、膠管等橡膠制品的生產(chǎn)，以廣饒縣為代表的毗鄰勝利油田的地區(qū)開(kāi)始形成膠管產(chǎn)業(yè)集群。

隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，國(guó)家放開(kāi)了計(jì)劃限制，生產(chǎn)膠管的廠房設(shè)備可被用于車(chē)胎生產(chǎn)，彼時(shí)恰逢摩托車(chē)、農(nóng)用車(chē)的普及，在市場(chǎng)風(fēng)向的轉(zhuǎn)軌下，膠管企業(yè)迅速轉(zhuǎn)型成輪胎企業(yè)。

以廣饒縣為例，據(jù)大眾日?qǐng)?bào)報(bào)道，當(dāng)?shù)?0%的輪胎企業(yè)是由生產(chǎn)膠管轉(zhuǎn)型而來(lái)，當(dāng)?shù)匾脖环Q(chēng)為“輪胎之都”。

從終端汽車(chē)市場(chǎng)來(lái)看，山東雖無(wú)知名的乘用車(chē)企業(yè)，近幾年?duì)幭嘤楷F(xiàn)的新能源車(chē)企也無(wú)山東品牌的蹤影，但山東卻是重型卡車(chē)大省，比如重卡市占率第一的中國(guó)重汽，再比如以重卡發(fā)動(dòng)機(jī)聞名的濰柴動(dòng)力，他們的存在為輪胎企業(yè)提供了穩(wěn)定的訂單來(lái)源。

除了產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)，山東輪胎產(chǎn)業(yè)的另一重優(yōu)勢(shì)在于科研，青島科技大學(xué)被譽(yù)為橡膠行業(yè)的“黃埔軍校”。事實(shí)上，在1998年前，青島科技大學(xué)便是化工部直屬院校，許多輪胎企業(yè)的高層均出自該校。

（圖源青島科技大學(xué)）

還值得一提的是，山東毗鄰渤海和黃海，擁有青島港等優(yōu)質(zhì)港口，有利于輪胎產(chǎn)品出口和相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群的匯集，以豪邁科技為例，其2022年外銷(xiāo)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已達(dá)45%。

在天時(shí)、地利、人和多方條件的合力下，山東形成了以青島、煙臺(tái)、威海為主的半島輪胎產(chǎn)業(yè)集群和以廣饒、壽光為主的魯北輪胎產(chǎn)業(yè)集群，也孕育了玲瓏輪胎、賽輪輪胎等多個(gè)龍頭企業(yè)，山東省的輪胎產(chǎn)量和出口量更是多年穩(wěn)居全國(guó)第一。

與ToC企業(yè)不同的是，ToB企業(yè)更在意與客戶關(guān)系的緊密度，《隱形冠軍》一書(shū)中曾提到，隱形冠軍貼近客戶的程度比大企業(yè)高出5倍，甚至它們的高層管理者都貼近業(yè)務(wù)和客戶。

具體到輪胎模具企業(yè)，則需要為每一個(gè)客戶量身定制滿足他們花紋形狀和技術(shù)要求的模具，巨輪智能董事長(zhǎng)吳潮忠便曾坦言：“模具行業(yè)幾乎要面對(duì)機(jī)械行業(yè)存在的所有難題?！逼髽I(yè)越是身處產(chǎn)業(yè)鏈集群腹地，區(qū)位優(yōu)勢(shì)便越強(qiáng)。

在招股書(shū)中，豪邁科技也提到山東輪胎產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)對(duì)企業(yè)的反哺，2009年山東省的輪胎產(chǎn)量已占全國(guó)的40%，“輪胎行業(yè)的興旺發(fā)達(dá)帶動(dòng)了該區(qū)域輪胎模具企業(yè)的規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)和技術(shù)水平、研發(fā)創(chuàng)新能力的迅速提高?！?

2010年，豪邁科技營(yíng)收僅有6億元，歸母凈利潤(rùn)1.8億元，2022年，其營(yíng)收已達(dá)66億元，歸母凈利潤(rùn)高達(dá)12億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均實(shí)現(xiàn)數(shù)倍增長(zhǎng)。

除了豪邁科技，國(guó)內(nèi)市占率靠前的巨輪智能、天陽(yáng)模具、沈陽(yáng)子午線以及山東萬(wàn)通無(wú)一不是扎根區(qū)域產(chǎn)業(yè)帶，巨輪智能和天陽(yáng)模具出自廣東，沈陽(yáng)子午線來(lái)自遼寧，而山東、遼寧和廣東正是國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)業(yè)集群的重鎮(zhèn)。

下游種樹(shù)，上游乘涼

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%、37.9%，市占率達(dá)到31.6%。

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾指出，2023年1-12月中國(guó)新能源乘用車(chē)占比世界新能源63.5%，其中12月達(dá)68%。

具體到品牌，2023年比亞迪新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到302.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)62.3%，超越特斯拉全年180萬(wàn)輛的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，登頂全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍的位置。

無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是出海，新能源汽車(chē)都將成為中國(guó)自主品牌實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)的關(guān)鍵，而這一格局的變動(dòng)也將牽引著上游輪胎市場(chǎng)的變化。

長(zhǎng)期以來(lái)，在全球輪胎市場(chǎng)，外資品牌都占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，據(jù)華鑫證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)輪胎企業(yè)全球市占率僅有18.93%。玲瓏、賽輪等企業(yè)盡管躋身前列，但市占率只有1%-2%，而米其林、普利司通、固特異全球市占率之和達(dá)到了41%。

即便是在本土市場(chǎng)，內(nèi)資品牌也并未占據(jù)領(lǐng)先地位，據(jù)輪胎商業(yè)網(wǎng)根據(jù)市場(chǎng)大數(shù)據(jù)匯總，2022年在國(guó)內(nèi)中國(guó)輪胎品牌市場(chǎng)滲透率約為47.1%，半壁江山都在外資品牌手中。

作為汽車(chē)機(jī)身中唯一與地面接觸的部件，輪胎對(duì)汽車(chē)的安全性至關(guān)重要，輪胎品牌與汽車(chē)品牌也始終保持著一榮俱榮的關(guān)系，比如身處第一梯隊(duì)的米其林、普利司通、固特異便長(zhǎng)期服務(wù)于法拉利、保時(shí)捷、瑪莎拉蒂等全球頂級(jí)品牌。

因此，當(dāng)國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)在全球汽車(chē)更替浪潮中激流勇進(jìn)時(shí)，勢(shì)必有利于與之長(zhǎng)期綁定的國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)。

另一方面，新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)對(duì)零配件的差異化需求也讓具有在地優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)更容易搶占先機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)外資巨頭的趕超。

天風(fēng)證券報(bào)告指出，新能源汽車(chē)首先普遍面臨續(xù)航焦慮，要求輪胎阻力更小以增加續(xù)航時(shí)間；

其次新能源汽車(chē)采用電機(jī)發(fā)動(dòng)，運(yùn)行噪聲小，車(chē)噪聲主要來(lái)自輪胎，因此輪胎材料與花紋都將面臨調(diào)整以達(dá)到降噪效果；

最后，新能源汽車(chē)扭矩大、重量大，對(duì)輪胎的磨損更快，要求輪胎更加耐用、損耗更慢、壽命更長(zhǎng)。

事實(shí)上國(guó)產(chǎn)輪胎企業(yè)的相對(duì)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)凸顯，比如玲瓏輪胎2022年在國(guó)內(nèi)新能源輪胎配套整體市占率超過(guò)22%，并成為比亞迪第一大輪胎供應(yīng)商。

同樣的道理，國(guó)產(chǎn)輪胎話語(yǔ)權(quán)的提高也勢(shì)必惠及上游輪胎模具的市場(chǎng)地位。

事實(shí)上，模具企業(yè)與輪胎企業(yè)的強(qiáng)關(guān)聯(lián)度并不遜于輪胎與汽車(chē)，有不少輪胎模具企業(yè)甚至直接附屬于上游的輪胎制造商。

豪邁科技在財(cái)報(bào)中提到，輪胎的花紋、圖案、字體以及其他外觀特征的成型及尺寸精度都依賴于輪胎模具，而輪胎模具產(chǎn)品需根據(jù)客戶相應(yīng)技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)加工完成，這就使得輪胎模具行業(yè)呈現(xiàn)個(gè)性化強(qiáng)、差異化高的特點(diǎn)。

“新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，對(duì)輪胎的質(zhì)量、性能、外觀等方面的要求也越來(lái)越高，輪胎企業(yè)為增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力推出的輪胎產(chǎn)品也呈多樣性變化，輪胎模具始終趨于快速迭代的進(jìn)程”。豪邁科技表示。

從全球市場(chǎng)來(lái)看，豪邁科技早在2014年就超越韓國(guó)世和成為全球龍頭企業(yè)，2022年其在全球輪胎模具市場(chǎng)已占有30%的市場(chǎng)份額，米其林、普利司通、固特異均是豪邁科技的客戶。

伴隨著國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)彎道超車(chē)進(jìn)程的加速，未來(lái)豪邁科技在輪胎模具市場(chǎng)的市占率或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

結(jié)語(yǔ)

頭頭是道管理合伙人姚臻曾對(duì)觀潮新消費(fèi)（Tidesight）表示，供應(yīng)鏈這類(lèi)公司的底盤(pán)更加扎實(shí)，他們的優(yōu)勢(shì)是靠時(shí)間換來(lái)的。無(wú)論是設(shè)備的投入、工藝的打磨還是產(chǎn)品的研發(fā)，都通過(guò)內(nèi)生能力實(shí)現(xiàn)。

“制造業(yè)企業(yè)就像個(gè)‘乖孩子’，它隨著賽道的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，如果賽道成長(zhǎng)很快，供應(yīng)鏈企業(yè)也會(huì)漲得飛快，尤其是一些占據(jù)頭部位置的企業(yè)，虹吸效應(yīng)會(huì)更明顯?！?

相比于品牌型公司，ToB的隱形冠軍往往更長(zhǎng)壽，前端的市場(chǎng)風(fēng)向瞬息萬(wàn)變，卻始終離不開(kāi)后端企業(yè)的搭橋鋪路、添磚加瓦，挖礦的人換了一茬又一茬，但“賣(mài)水人”始終屹立不倒。

龐大而完備的供應(yīng)鏈體系是中國(guó)消費(fèi)行業(yè)的底層支柱，他們供養(yǎng)著消費(fèi)新貴邁向未來(lái)，也影響著行業(yè)的頂層布局，他們與時(shí)代巨頭一同將中國(guó)推向世界工廠的位置。