登陸A股六年之后,順豐官宣赴港二次上市
8月1日晚間,順豐控股發(fā)布董事會公告,為進一步推進國際化戰(zhàn)略、打造國際化資本運作平臺、提升國際品牌形象、提高綜合競爭力,順豐控股股份有限公司計劃發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市。
據(jù)介紹,公司將充分考慮現(xiàn)有股東的利益和境內(nèi)外資本市場的情況,在股東大會決議有效期內(nèi)(即經(jīng)公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)選擇適當(dāng)?shù)臅r機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。
根據(jù)公告,本次H股發(fā)行擬在全球范圍進行發(fā)售。在發(fā)行方式上,順豐本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售新股。在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例、最低流通比例的規(guī)定或要求的前提下,結(jié)合公司自身資金需求/未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求,本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過本次發(fā)行后公司總股本的10%(超額配售權(quán)行使前),并授予整體協(xié)調(diào)人不超過前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。
順豐控股于2017年登陸A股。此前5月5日,有市場傳言稱,順豐控股考慮最早2023年在香港二次上市。順豐控股選定高盛、華泰證券和摩根大通等銀行安排香港上市事宜,或至多籌資30億美元。據(jù)悉,在完成香港二次上市后,順豐將利用所籌集到的資金,進一步加強在全球物流領(lǐng)域的布局和競爭力,并鼓勵企業(yè)在國際市場上實現(xiàn)更大的發(fā)展。
7月8日,順豐控股發(fā)布公告稱,公司正在對香港資本市場股權(quán)融資進行研究咨詢、探討論證等前期工作。換一句話說,順豐在登陸A股六年之后,有可能要在香港市場進行二次上市。
目前,順豐集團旗下,除了順豐控股,已有順豐同城、順豐房托、嘉里物流三大上市公司,后三者均在港股上市。
與此同時,菜鳥、極兔今年先后被曝擬赴港IPO。
7月初,順豐控股發(fā)布預(yù)告稱,今年上半年,公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計達(dá)40.2億元-42.2億元,比上年同期增長60%-68%;預(yù)計歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為35.4億元-37.4億元,同比增長65%-74%。